Allgemeines Anlageziel des PENSION.INVEST PLUS® ist es, eine positive Wertentwicklung zu erreichen.
Das Management-Konzept des Sondervermögens PENSION.INVEST PLUS® basiert auf einer Multi-Asset-Manager-Strategie. Bei der Fondsauswahl werden institutionelle Anteilsklassen von vermögensverwaltenden Fonds mit aktivem Risikomanagement angestrebt. Die Steuerung der Investitionen erfolgt durch eine Diversifikation in unterschiedlich ausgerichtete Fondsmanagement-Konzepte.
Am 16. Januar 2017 hat die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung AG gemeinsam mit ihren Partnern der INVITA-INVEST GmbH, mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sowie der IWV Institut AG aus Zorneding, einem führenden Unternehmen für die Implementierung, Modifizierung wie auch Restrukturierung von betrieblichen Alterversorgungen (baV) einen neuen Fonds aufgelegt: den Pension Invest Plus® – R (WKN A2AQZY) und ein institutionelles Pendant – den Pension Invest Plus® – I (WKN A2AQZZ).
Das Asset-Management-Konzept des Sondervermögens PENSION. INVEST PLUS® basiert auf einer globalen Multi-Asset-Manager-Strategie. Hierbei basiert die Titelselektion auf einem best of Peer-Group-Vergleich von vermögensverwaltenden Fonds mit aktivem Risikomanagement unter Würdigung historischer Risikokennziffern, wie z. B. niedrige Draw Down-Quote in ihrer jeweiligen Strategieausrichtung.
Bei der Fondsauswahl wird ferner ein Investment in institutionelle Anteilsklassen wie auch Finanzinstrumente auf institutionelle Anlagelösungen, die insititutionellen Investoren vorbehalten sind, angestrebt. Insgesamt wird eine breite Diverifizierung über mindestens 15 verschiedene Managmentansätzen und mit bis zu ca. 35 Einzeltitel umgesetzt.
ESG: Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Das Sondervermögen kann von Privatanlegern, professionellen Anlegern und geeigneten Gegenparteien für die allgemeine Vermögensbildung erworben werden, die Basiskenntnisse und/oder Erfahrungen in Finanzprodukten haben.
Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Der Anlagehorizont ist mittelfristig (3 – 5 Jahre) bei mittlerer Risikobereitschaft und einer mittleren Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden.
Zur Umsetzung dieser Investmentphilosophie darf der Portfoliomanager für den Fonds Aktien und aktiengleiche Wertpapiere, andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Absicherungs- und Investitionszwecken, sonstige Anlageinstrumente sowie Edelmetalle erwerben. Nicht erworben werden dürfen unverbriefte Darlehensforderungen.
| Risiko- und Renditeprofil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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| risikoarm < --------------------------------- > risikoreich | ||||||
Hier gelangen Sie zu detaillierten Informationen:
| Fondsname | PENSION.INVEST PLUS® I |
|---|---|
| WKN / ISIN | A2AQZZ / DE000A2AQZZ4 |
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| rechtliche Struktur | OGAW UCITS IV (Standard) |
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Kategorie | ausgewogen |
| Risikoklasse | 4 |
| Risikoprofil | ausgewogener Mischfonds weltweit |
| Rücknahmepreis zum Stichtag | 110,55 Euro Stand: 30.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 01.12. bis 30.11. |
| Sitzstaat des Fonds | Deutschland |
| kumuliert | p.a. | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 0,98% | |
| 1 Jahr | 4,45% | 4,45% |
| 3 Jahre | 5,37% | 1,76% |
| 5 Jahre | 14,15% | 2,68% |
| 10 Jahre | ||
| seit Auflegung | 10,61% | 1,21% |
| Volatilität | 5,07% | |
| Sharpe-Ratio | -0,22 | |
| Fondsname | PENSION.INVEST PLUS® R |
|---|---|
| WKN / ISIN | A2AQZY / DE000A2AQZY7 |
| Auflagedatum | 16.01.2017 |
| rechtliche Struktur | OGAW UCITS IV (Standard) |
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Kategorie | ausgewogen |
| Risikoklasse | 4 |
| Risikoprofil | ausgewogener Mischfonds weltweit |
| Rücknahmepreis zum Stichtag | 107,10 EUR Stand: 30.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 01.12. bis 30.11. |
| Sitzstaat des Fonds | Deutschland |
| kumuliert | p.a. | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 0,80% | |
| 1 Jahr | 4,01% | 4,01% |
| 3 Jahre | 4,15% | 1,37% |
| 5 Jahre | 11,9% | 2,28% |
| 10 Jahre | ||
| seit Auflegung | 7,18% | 0,83% |
| Volatilität | 5,07% | |
| Sharpe-Ratio | -0,29 | |
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