Der Fonds investiert mit 30% bis 50% primär in deutsche Aktien in den klassischen Indices (DAX, M-DAX, S-DAX und Tec-DAX) wie auch auf Aktien außerhalb dieser Indices im Rahmen eines aktiven Value-Stockping-Ansatzes. In Anrechnung dieser Quote darf der Fonds auch bis zu 10% in Aktien- oder Mischfonds investieren. Daneben investiert der Fonds primär in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investmentgrade. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Der Fonds plant Investitionen in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltig investieren. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
